Первые шаги

Roboseller - CRM-система для спортивных школ и учебных центров
Не знаете, с чего начать работу в Roboseller?

Для вашего удобства мы предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по работе в системе. Мы надеемся, что эта информация поможет Вам использовать Roboseller просто и эффективно.
О том, как пошагово настроить базовые функции Roboseller,
смотрите также в нашем видео.
1
После регистрации в Roboseller Вы окажетесь в разделе "Рабочий стол"

На рабочем столе отображаются:

  • имеющиеся заявки, распределенные по статусам;

Заявка - это инструмент, с помощью которого в систему добавляется информация о клиенте и ученике.
  • просроченные и запланированные на сегодня и завтра задачи сотрудникам;

  • расписание тренировок на прошедший, текущий и следующий день.
2
Теперь вам нужно установить часовой пояс вашего региона для корректного отображения всех действий в Roboseller

Для этого перейдите в раздел "Настройки", и в открывшейся вкладке вы увидите поле для смены имени школы и поле для установки часового пояса.
3
Как добавить учеников в систему?

Клиенты и ученики добавляются в систему через заявки.
Шаг 1. Для того чтобы создать новую заявку, необходимо перейти в раздел меню "Рабочий стол" --> "Заявки" и нажать на кнопку "Добавить заявку".

Шаг 2. Перейдя на страницу добавления заявки, заполните необходимые данные о клиенте (обязательное поле: телефон) и ученике (обязательное поле: имя).
Нажмите на "+", чтобы добавить еще одного ученика к заявке клиента
Вы можете выполнить импорт данных уже имеющихся учеников в разделе настроек "Импорт".
4
Заполните информацию для удобного
структурирования работы школы
Это информация о филиалах, сезоне, тренерах и услуге, которая будет отражать тип занятий группы.

Структура школы заполняется в разделе меню "Справочники" и необходима для удобной организации работы с группами в системе.

Смотрите подробнее в разделе "Создание структуры школы".
5
Теперь нужно добавить информацию о группе, в которой проводятся занятия
Шаг 1. Перейдите в раздел меню "Школа" --> "Группы".


Шаг 2. Нажмите на кнопку "Добавить учебную группу" и на странице создания заполните обязательные поля: название группы и дату начала/окончания ее работы.
Шаг 3. После создания новой группы у вас откроется ее незаполненная страница. Вы можете добавить больше информации о группе: тренера, абонементы и расписание тренировок.
6
Вы можете записать ученика на пробную тренировку

Шаг 1. Откройте заявку ученика, которого необходимо записать на пробное.

Шаг 2. На странице заявки в блоке "Ученик" найдите строку "Группы", нажмите на "+" и выберите из списка группу, на пробное занятие которой необходимо записать данного ученика.

Шаг 3. В строке "Пробная тренировка", нажмите на "+" и выберите из списка тренировок группы наиболее подходящую для клиента.
Вы увидите, что статус заявки сменился на "Пробное занятие".

Смотрите подробнее в разделе "Запись на пробное занятие".
7
После посещения пробной тренировки, ученика нужно записать в группу

Откройте заявку нужного ученика, в блоке "Ученик" найдите строку нужной группы и нажмите на кнопку "Записан".
Вы также можете добавить ученика через его карточку или через страницу группы.
Подробнее читайте здесь.
Сохранив, Вы увидите, что ученик получил статус "Записан".
Теперь записанный в группу ученик отобразится на странице группы.
8
Для того чтобы контролировать оплату занятий и их посещаемость, необходимо оформить абонемент

Шаг 1. На странице ученика в блоке "Абонементы" нажмите на "+" и выберите группу и нужный абонемент, действующий в этой группе.
Вы также можете оформить абонемент через соответствующий раздел. Подробнее читайте здесь.
Шаг 2. При наличии оплаты оформляемого абонемента поставьте отметку "Добавить оплату" и заполните информацию о ней: сумму, назначение и способ совершения.
О том, каким образом добавить оплату через раздел "Оплаты", читайте здесь.
9
После того как тренировка состоялась, тренер либо администратор должны отметить ее посещаемость

Шаг 1. Необходимо перейти на страницу нужной тренировки - через раздел меню "Школа" --> "Расписание" либо через профиль тренера, который ведет занятия в данной группе.

Шаг 2. В графе "Посещаемость" нажмите "Заполнить", перед Вами появится страница со списком записанных в группу учеников. Необходимо поставить галочки присутствующим на тренировке и сохранить.

Статус тренировки изменится с "запланирована " на "закрыта".
Подробнее о ведении журнала посещаемости читайте здесь.
10
Поздравляем! Вы проделали первые шаги в Roboseller!

Теперь Вы знакомы с основными инструментами системы и можете начать использовать остальные возможности, например: