Смена статуса заявки

Заявка - это инструмент, с помощью которого в систему добавляется информация о клиентах и учениках и осуществляется запись на пробную тренировку.
Заявка имеет динамический статус, обновляющийся при наступлении определенного события. В данном разделе мы расскажем, какой статус заявка может получить после текущего и как его изменить.
Об этом также смотрите в видео.

1
Новая → Обработка/Фейк

Из статуса "Новая" заявка может перейти в статус "Обработка" либо "Фейк".

1. Если данные поступившей заявки некорректны, то, открыв ее, нажмите "Фейк", и заявка переместится из раздела "Новые" в раздел "Фейки".

2. Если вы хотите назначить новой заявке статус "Обработка", то, открыв заявку, нажмите "Редактировать", на открывшейся странице вы можете нажать "Заполнить", и нужные поля автоматически заполнятся данными. Вы также можете заполнить либо дополнить поля вручную, взяв информацию из данных новой заявки.

Заполнив заявку, нажмите "Сохранить", и заявка получит статус "Обработка".

2
Обработка → Записан/Отказ

1. Чтобы переместить заявку из "Обработки", откройте заявку, найдите строку "Группы" и, нажав на "+", выберите из списка нужную группу.

2. Теперь ученик в обработке в рамках группы. Вы можете сменить данный статус на "Записан", если группа активна в настоящий момент (текущая дата входит в период работы группы).

Нажав "Записать", вы назначите заявке статус "Записан".
Нажав "Отказ", - статус "Отказники".
При отказе необходимо выбрать причину отказа из тех, что создаются в разделе меню "Справочники" --> "Причины отказа".

3

Обработка → Пробное занятие

1. Чтобы переместить заявку из "Обработки", откройте заявку, найдите строку "Группы" и, нажав на "+", выберите из списка нужную группу.

2. Нажав на "+" в строке "Пробная тренировка", выберите из списка тренировок группы нужную.

2. Вы увидите, что статус заявки сменился на "Пробное занятие".

4

Пробное занятие → Записан/Отказ

После посещения учеником пробного занятия, вы можете сменить данный статус, при условии, что группа активна в настоящий момент (текущая дата входит в период работы группы).

Нажав "Записать", вы назначите заявке статус "Записан". Нажав "Отказ", - статус "Отказники".
При отказе необходимо выбрать причину отказа из тех, что создаются в разделе меню "Справочники" --> "Причины отказа".

5

Отказ → В обработке

Открыв заявку, находящуюся в статусе "Отказники", вы можете вернуть ей статус "В обработке", нажав на соответствующую кнопку в графе "Группы".

6

Фейк → В обработке

Открыв заявку, находящуюся в статусе "Фейки", вы можете назначить ей статус "В обработке", заполнив все необходимые поля заявки.